آلمان، سال ۱۹۴۵، با پايان جنگ جهاني دوم، «لئوپولد کسلر» (بار)، جوان آلماني تبار، از امريکا به زادگاه اجدادي خود باز مي گردد. عموي «لئو» (ياگارت)، او را به عنوان مأمور قطار به کار مي گمارد و خيلي زود «لئو» با «کاتارينا» (سوکووا)، دختر رئيس راه آهن، آشنا مي شود و ازدواج مي کند. در حالي که پس از چندي نازي هاي متعصب، که کماکان به خرابکاري ادامه مي دهند، از «لئو» مي خواهند تا با جاسازي بمبي در قطار، آن را منفجر کند...
"مادئا" به همراه "جیسون" و دو پسر کوچکترش زندگی می کند."شاه کرون" می خواهد به "جیسون" برای رفتارش پاداش بدهد.او دخترش "گلاس" را به قول تاج و تخت به او می دهد.در مقابل "مادئا" و پسران باید تبعید شوند و...
در دنیای پر زرق و برق هنرمندان و موسیقیدانان ،"گرترود" به زندگی مشترکش با "گوستاو" خاتمه می دهد تا با معشوق خود "ارلند جانسون" آهنگساز باشد...