هنگامی که پادشاه فرانسه لوئی چهاردهم (بو بریجز) متوجه می شود که برادر دوقلویش فیلیپ (بیو بریجز) می تواند تاج او را غصب کند، تصمیم می گیرد تا او را در زندان باستیل زندانی کند اما چهار تفنگدار وفادار از فیلیپ محافظت می کنند...
خبرنگار مستقل "پیتر میلر" پس از خواندن دفتر خاطرات یک مرد یهودی که دست به خودکشی زده، در مورد یک افسر سابق اس اس که در دوران جنگ جهانی دوم یک اردوگاه کار اجباری را اداره می کرده دست به تحقیق می زند. او در نهایت متوجه می شود او عضو سازمانی قدرتمند متشکل از افسران سابق اس اس است...
برلین، اوایل دهه ی ۱۹۳۰. «سلی بولز» (مینه لی) یکی از نمایش گران کلوب کیت کت با «برایان رابرتس (یورک) آشنا می شود؛ یک جوان تحصیل کرده ی انگلیسی که برای پیش رفت زبان آلمانی اش به برلین آمده و با آموزش زبان انگلیسی روزگار می گذراند. آن دو ابتدا دوستی ساده ای را آغاز می کنند اما پس از چندی به هم دل می بازند...
فیلم از سال ۱۸۸۵ پنج سال از زندگی روانشناس اتریشی “فروید” را به تصویر می کشد.در آن زمان بیشتر همکاران او باور داشتند بیماران هیستیریکی برای جلب توجه تظاهر به بیماری می کنند و از درمان آنها خودداری می کردند.اما او از هیپنوتیزم برای یافتن دلیل این بیماری استفاده کرد و…