فیلم داستان جوانی آشفته به نام چان لوک-کوان را دنبال میکند که به طور اتفاقی وارد شهر محصور می‌شود. او در میان آشفتگی این شهر، نظم حاکم بر آن را کشف میکند و در طول مسیر درس‌های مهمی در مورد زندگی می‌آموزد.
فیلم «۱۴ شمشیر زن» داستانی است که نقش سازمان های جاسوسی در سلسله مینگ را تشریح می کند. «جن جی دان»، بازیگر معروف چینی، در این فیلم نقش محافظ مخصوص امپراتور با نام «چین لون» را ایفا می کند که مورد تعقیب آدم کشان قرار می گیرد. در این فیلم، «جائو وی» بازیگر مشهور چینی، نقش زنی با نام «چیائو هوا» را ایفاء می کند که با «چین لون» در راه فرار آشنا می شود و رابطۀ آنان منجر به حوادثی در فیلم می گردد.
داستان حول تلاش های یک مامور پلیس برای محکوم کردن سه برادر ویتنامی است که به کار قاچاق مشغول هستند. این مامور برای به دام انداختن این سه برادر از یک مامور مخفی استفاده میکند...
در ادامه قسمت اول فیلم ، چان وینگ از آمورزشگاه پلیس اخراج میشودو. حال، شخصی بنام وونگ به او پیشنهاد میدهد از این به بعد، بصورت مخفی ، به خدمت او در بیاید تا در کارهای خلاف او، نقشی موثر داشته باشد. او این پیشنهاد را میپذیرد و...