
«گریسی هارت» (بولاک)، یکی از مأموران سرسخت FBI به خاطر اخلاق بد و پرخاش گرش، دوستان زیادی ندارد. قابلیت های واقعی «گریسی» زمانی محک می خورد که محل برپایی مراسم انتخاب ملکه ی زیبایی ایالات متحد مورد تهدید یک تروریست قرار می گیرد و او مأموریت می یابد تا با نفوذ در مراسم، به غائله خاتمه دهد.

دالاس کانتي، هالووين سال ۱۹۶۳. حول و حوش سفر مرگ «کندي» به تکزاس، يک زنداني فراري به نام «بوچ» (کاستنر)، پسر بچه اي به نام «فيليپ» (لاودر) را به گروگان مي گيرد. اما خيلي زود رابطه اي نزديک ميان اين دو شکل مي گيرد، اما این در حالی است که یک کلانتر پر افتخار (ایستوود) به همراه گروهش به دنبال این فراری هستند...

هیوستن، تکزاس. پسر بچه نه سالهای به نام «تراویس نایت» (کراس) شاهد قتلی از سوی یک باند تبهکار است. او و والدینش برای در امان ماندن از دست تبهکاران، تحت مراقبت FBI به خانه امنی در اوکلاهما منتقل میشوند. اما محل اقامتشان لو میرود و دو آدمکش حرفه ای سراغشان می آیند تا «تراویس» را برای بازپرسی درباره هویت قاتل به هویستن برگردانند و...