داستان به زندگی سن‌فال، زنی متأهل و مادر یک دختر دو ساله می‌پردازد که در تلاش است به عنوان یک مدل و بازیگر موفق شود. در دوران تاریک مک‌کارتی، او و خانواده‌اش ایالات متحده را ترک می‌کنند و به امید آرامش و آزادی به فرانسه سفر می‌کنند. در آنجا، برای مدت کوتاهی طعم شادی و رهایی را می‌چشند...
ادامه داستان زندگی بدنامترین خلافکار دنیای مدرن فرانسه که جرم و جنایت های او را پس از فرار از زندان نمایش می دهد. این قسمت و قسمت قبل را می توان یک فیلم واحد به حساب آورد...
هندوچين فرانسه (ويتنام)، اوايل دهه ي ۱۹۳۰، «اليان» (دونوو) با پدرش و دختري ويتنامي به نام «کامي» (پام) که او را به فرزندي پذيرفته، يک کارخانه ي توليد کائوچو را اداره مي کند. ورود «ژان باتيست» (پرز)، افسر نيروي دريايي اين زندگي آرام را بر هم مي زند. «ژان باتيست» ابتدا به «اليان» علاقه مند مي شود، ولي بعد عشق پرشور «کامي» را برمي انگيزد...
