دختر جوانی به نام هدر به دلیل بروز بیماری خانوادگی، مجبور به زندگی محجوب و خودپرستانه‌ای در حومه‌ی شهر کوچکی می‌شود. اما هنگامی که او عاشق جانی، یک اسکیت‌باز جذاب و پردردسر می‌شود، این رابطه با روح و روان هدر درگیر می‌شود و هدر باید با حفظ این رابطه، با شکستن تابوهای خود، با حیوان درون خود کنترل پذیر باشد...
بعد از اینکه بیماری گسترش پیدا می کند و به بیشتر مردم منتقل می شود، نظم جامعه بهم می خورد و جان سالم بدر برده ها در کمپ های مختلف برای بقا مبارزه می کنند. در این میان که تعداد خون‌آشام ها در حال افزایش است، دکتر لوتر باید هر چه سریع تر متوجه شود که چه اتفاقی در حال رخ دادن است، در حالی که فاین روز به روز قدرتمندتر می شود تا در نهایت تبدیل شود به رهبر جامعه زیرزمینی خون‌آشام ها.
داستان سریال حول گروهی با قدرتهای عجیب و غریب روایت می‌شود که همگی به طور غیرعادی به دنیا آمده‌اند و به سبب توانایی‌های ذاتی‌ای که در اختیار دارند ، تحت سرپرستی شخصی به نام رجینالد هارگریوز درمی‌آیند. اما پس از اینکه هارگریوز به طرز مشکوکی کشته می‌شود ، آنها تصمیم می‌گیرند تا به کمک همدیگر پی به راز مرگ رییس خود ببرند و همچنین دنیا را هم نجات دهند...
یک افسر پلیس مدت کوتاهی پس از اینکه یک بیمار را به بیمارستانی مشکوک تحویل میدهد، شروع به تجربه رویدادهای ترسناک و عجیبی میکند که بنظر می آید به گروهی از شخصیت های نقاب دار مرموز ربط دارد...
مایک اسمیت، راب ولز و ژان پل ( گروه موسیقی تریلر پارک بویز ) بعد از این که در اجرای زنده خود ، نمایش آن ها سانسور می شود. تصمیم می گیرند که یک شبکه اینترنتی ایجاد کنند و کارهایشان را در آن شبکه قرار دهند تا کسی نتواند کارهای آن ها را سانسور کند...
در دهه پنجاه، گروهی از دختران جوان بالاشهری نیویورک یک باند مخصوص به خود را تشکیل می دهند و...