«J.W» برای حفظ زندگی دوگانه اش تبدیل به یک قاچاقچی مواد مخدر می شود سرنوشتش با جورج مهاجر صربستانی که از جانب مافیا صربستان و پلیس تخت تعقیب است و دیگری شخصی استخدام شده از طرف مافیای صربستان که مسئول کشتن جورج هست، پیوند میخورد. ...
اختلاف”تیتو” و “استالین” در سال ۱۹۴۸ آغاز سالهای خطرناکی برای کمونیستهای یوگوسلاو بود. “مشا” طی یک بدشانسی دستگیر می شود و حالا خانواده او باید منتظر آزادی وی باشند. داستان فیلم از دیدگاه “مالی” پسر وی روایت میشود که فکر میکند پدرش به ماموریت رفته است.