حوادث غیرمترقبه آل رابرتز ، پیانیست باشگاه شبانه را با اتومبیل گرفتار می کند...
داستان فیلم درباره کارآگاه معروف شرلوک هولمز و همکارش دکتر واتسون است. آنها به واشنگتن دی سی سفر می کنند تا از افتادن یک سند محرمانه به دست دشمن جلوگیری کننند.
« هايدريش » ( تفاردوفسكى ) ، حامى و نمايندهى رايش در چكسلواكى و فرماندار انتصابى پراك به دست يكى از اعضاى نيروى مقاومت چك ، « اسووبودا » ( دانلوى ) ، ترور مىشود. حالا نازىها سخت در پى انتقامند و گشتاپو با دستگيرى صدها تن از شهروندان بىگناه ، تهديد مىكند كه اگر قاتل تسليم نشود ، آنان را يك به يك خواهد كشت.
"جیم گوردون" فرمانده واحدی از خلبانان داوطلب آمریکایی است که پیش از ورود به جنگ جهانی دوم در چین می جنگید.او باید با مشکلات شخصی و افسردگی های سربازان خود مبارزه کرده و از طرفی مشکلاتی که در طرف خلبان شجاعی به نام "وودی جیسون" ایجاد شده را کنترل کند...
لورل و هاردی برای فرد بیماری کار میکنند که آرزوی رفتن به خدمت سربازی را دارد؛ بالاخره زمان اعزام فرا میرسد و لورل و هاردی به ناچار برای مراقبت از وی با او همراه می شوند.
وقتی کلانتر شهر درباره تقلب در بازی پوکر سوالات زیادی می پرسد، "کنت" او را به قتل می رساند. شهردار که با او همکاری می کند، "واشینگتن دیمسدل" را به عنوان کلانتر جدید منصوب می کنند تا بتوانند به راحتی او را کنترل کنند. اما شهردار نمی داند او معاون "تام دستری" کلانتری مشهور بوده است و...