خلیفه بغداد باید پنهانی با یک گروه نوازنده زمانی که برادرش تاج و تخت را از او ربوده برود. هر دو برادر عاشق یک دختر رقاص زیبا هستند که بین قدرت و عشق واقعی...
« جوديت تراهرن » ( ديويس ) دختر ثروتمند و بىقيد و بند در مىيابد كه تومور مغزى دارد. او دلباختهى پزشك معالجش ، دكتر « فردريك استيل » ( برنت ) مىشود و آن دو ازدواج مىكنند.