داستان گروهی از دوستان که به آینه ای برخورد می کنند که به آنها امکان این را می دهد به جهان های موازی سفر کنند، اما چیزی نمی گذرد که متوجه می شوند وارد کردن دانش و علم از آن طرف می تواند عواقب خطرناکی داشته باشد...
اتفاقات فیلم بیست سال قبل از قسمت اول فیلم سینمایی تبدیلشوندگان و در دههی هشتاد میلادی جریان دارد. این فیلم داستان زندگی بامبلبی را در سال ۱۹۸۷ روایت میکند که در گاراج خانه ای در شهر کوچکی در ایالت کالیفرنیا پناه میگیرد که ماجراهایی برای او در پی دارد و…