در اواخر قرن نوزدهم، پیتر سیدنیوس یک مرد جوان بلندپرواز از یک خانواده مذهبی مسیحی در دانمارک غربی است به کپنهاگ سفر می کند تا مهندسی بخواند، اما پدرش که کشیش هست مخالفت میکند و...
س از هفته ها سفر در اروپا، "ویلیام" خود را در کپنهاگن می یابد. آنجا نه تنها یک شهر اروپایی دیگر، بلکه زادگاه پدر او نیز است. وقتی "افی" جوان با او دوست می شود، آن دو تصمیم می گیرند پدر بزرگ "ویلیام" را پیدا کنند و...