
اتفاقات فیلم در زمانی رخ میافتد که انسانها ، اورکها ، الفها و پریها همه در یک مجموعه زندگی میکنند و فیلم به دو پلیس کاملا متفاوت میپردازد. یکی از آنها یک انسان است و دیگری یک اورک میباشد. آنها باید با تمام تفاوتهای شخصیتی خود کنار بیایند و برای محافظت از یک الف جوان با یکدیگر کار کنند و هر اشتباهی در این بین میتواند به نابودی همه چیز منجر شود و…


مرد کلاهبرداری به نام "ماریوس جوسیپوویک" به خاطر نپرداختن بدهیاش به تبهکاری خطرناک در حال فرار است. او برای بدست آوردن سرپناهی امن خود را به عنوان "پیت"، زندانی همبندش جا میزند و به خانوادهی مادری از هم پاشیدهی پیت میپیوندد. خانوادهای پر هیجان و نامتعارف که ممکن است پای او را به خطراتی باز کنند که سعی در فرار از آن را دارد و شاید در این مسیر بتواند صاحب خانوادهای مهربان شود که تابحال هرگز مزه آنرا نچشیده...