

کارآگاه نیک برکات فکر می کرد که برای کار در دایره ی جناییِ پورتلند آمادست , تا اینکه شروع به دیدن چیزهایی کرد که توضیحی براشون نداشت . و بعد از ملاقات با آخرین بازمانده ی خانوادش , نیک به رازی که در پس این وقایع هست پی می بره . نیک مثل بقیه ی آدمها نیست , اون از نوادگانِ نسلی از شکارچی هاست که به اسم “گریم” شناخته می شن. کسانی که مسوول جلوگیری از تکثیر موجوداتِ ماورالطبیعه هستن. و این گونست که داستانِ نیک آغاز می شه , در حالی که در ابتدا نسبت به این جریان بی میله ولی در حالی که مشغول کار بر روی پرونده های جنایی به همراهِ همکارش هست به جریاناتی بر می خوره که باعث می شه با دنیای این موجوداتِ انسان نما ارتباط برقرار کنه ...

۶ ماه پیش دوست دختر مت سالیوان او را ترک می کند و او برای فراموش کردنش در این مدت هر شب با یک نفر رابطه بر قرار می کند. مت تصمیم می گیرد برای امتحان کردن خودش برای ۴۰ روز و ۴۰ شب روزه ی س-س بگیرد یعنی هیچ نوع رابطه ای نداشته باشد. سختی کار از زمانی شروع میشود که دوستانش بر سر شکستن روزه مت شرط بندی می کنند و ...