یک معدن زغال سنگ در انگلیس قرار است به زودی بسته شود، و این به معنای تعطیل شدن گروه موسیقی کارگران معدن نیز خواهد بود...
«جيمز باند» (لازنبي) در پي سازمان بين المللي جنايي اسپکتر به سواحل پرتغال مي رود و در آ نجا مانع خودکشي دختري به نام «تريسي» (ريگ) مي شود.وقتي رئيسش، «ام» (لي) او را به لندن احضار مي کند، مأموريتش در يافتن «بلوفلد» (ساوالاس)، سر دسته ي اسپکتر، نيمه کاره مي ماند...
استاد مشهور هیپنوتیزم "مونتزرات" تکنیکی برای کنترل ذهن و به اشتراک گذشتن احساسات سوژه خود ابداع کرده. او و همسرش تکنیک را بر روی "مایک" آزمایش کرده و از جوانتر بودن لذت می برند اما...
بیتل ها، »جان لنن«، »پل مکارتنی«، »جرج هریسن« و »رینگو استار«، با قطار به لندن می روند تا در تلویزیون کنسرتی اجرا کنند. علاوه بر مدیر برنامه، »نورم« (راسینگتن) و دستیارش، »شیک« (جونکین)، پدر بزرگ »مکارتی« (برامبل) نیز با آنان هم راه است…