این فیلم به داستان واقعی زندگی بازیگر استرالیایی"جرج لازنبی" می پردازد. کسی که در دوران جوانی زمانی که یک مکانیک فقیر بود با خوش شانسی توانست نقش "جیمز باند" را در فیلم «در خدمت سرویس مخفی علیاحضرت» به دست آورد.
«جيمز باند» (لازنبي) در پي سازمان بين المللي جنايي اسپکتر به سواحل پرتغال مي رود و در آ نجا مانع خودکشي دختري به نام «تريسي» (ريگ) مي شود.وقتي رئيسش، «ام» (لي) او را به لندن احضار مي کند، مأموريتش در يافتن «بلوفلد» (ساوالاس)، سر دسته ي اسپکتر، نيمه کاره مي ماند...
»جيمز باند اصلي« (نيون) پس از ماجرايي عاطفي با »ماتاهاري«، اعلام بازنشستگي مي کند؛ اما وقتي معلوم مي شود که سازمان تبهکاري بين المللي »اسمرش« قصد تسخير جهان را دارد، به کار بر مي گردد...
«آگدن» (براندو)، ديپلمات ميليونر امريکايي در يک گردش دريايي به هنگ کنگ مي رود و شبي را با «ناتاشا» (لورن)، کنتسي مهاجر اهل روسيه مي گذراند. در بازگشت به کشتي، او مي فهمد که به عنوان سفير امريکا در عربستان سعودي انتخاب شده است. اما »ناتاشا« خودش ر ا در کابين «آگون» پنهان کرده تا بدون گذرنامه، همراهش به امريکا برود...