اميليا، ايتاليا، «آلفردو» (دنيرو) از خانواده اي بورژوا و زميندار، و «اولمو» (دوپارديو) از خانواده اي دهقان، هر دو روز ۲۷ ژانويه ي سال ۱۹۰۱ به دنيا آمده اند. هر چند که اين دو به عنوان بهترين دوستان در کنار هم بزرگ مي شوند، ولي دوستي شان به يک رابطه عشق و نفرت بدل مي شود...
معلمی که با یکی از دانش آموزانش رابطه دارد او را برای قایق سواری می برد. آنها در ساحل شاهد یک قتل می شوند. قتل های وحشتناک دیگری مدت کوتاهی پس از این اتفاق به وقوع می پیوندد و معلم تصور می کند شاید خود او عامل این اتفاقات باشد...
سال ۱۹۱۳. «خوان ميراندا» (استايگر)، دهقان مکزيکي، با پدر و شش فرزندش به راهزني روي مي آورد. آنان به «شان مالوري» (کوبرن)، متخصص انفجار ايرلندي، برمي خورند و «خوان» فکر مي کند که با کمک «شان» مي تواند به آرزوي قديمي اش سرقت از بانک ملي شهر مسا ورده برسد...
