
«بيل» (ماکيو)، پسرک دانشجوي دوست داشتني اهل شمال، و رفيقش، «استنلي» (ويتفيلد) را در شهرکي دور افتاده در جنوب، به زندان مي اندازند و کمي بعد آن دو خبردار مي شوند که به جنايتي متهم شده اند. «بيل» که نه پولي در بساط دارد و نه دوست و آشنايي، تصميم مي گيرد با پسر عمويش، «ويني» (پشي) که به تازگي وکيل شده، تماس بگيرد.

پس از مرگ مرموز مادرش، ابیگیل آرکین به باتلاق های فلوریدا سفر می کند تا با ناپدری شرور خود، دکتر آرکین، که پس از مرگش در فیلم اول دوباره زنده شده بود، روبرو شود. دکتر آرکین با کمک دکتر لانا زورل، در تلاشی برای جلوگیری از اثرات پیری، ژنهای موجود در باتلاقها و انسانهای مختلف را با هم ترکیب میکند و ارتشی از هیولاها را به نام Un-Men ایجاد میکند. دکتر آرکین سعی می کند از دخترخوانده خود ابی در آزمایشات ژنتیکی خود استفاده کند تا اینکه ...