یک بالرین آمریکایی برای ثبت نام در یک مدرسه رقص باله به مجارستان می رود اما به سرعت متوجه می شود همه چیز آنطور که به نظر می رسد نیست...
«عيساي ناصري» (دافو) نجاري سخت کوش است. درد و رنج انسان ها و يوغ اسارتي که بر گردن آنان است، او را بر مي انگيزد تا خانه و خانواده اش را ترک کند و چشم بر شادي هاي کوچک و بزرگ ببندد و رسالت الهي خود را آغاز کند...
هیولاهایی کوچک که به نام غول‌ها شناخته می‌شوند، روی کارناوالی در حال سفر می‌پرند...
«فیلیپ گاستونه» دزدی است که از سیاهچالی در آکیلا می گریزد و از این رو مامورین شروع به تعقیب او می کنند. در آستانه دستگیر شدن او، «کاپیتان ناوارو» با او دوست می شود...
فیلم درباره پسری به نام "الک" است که با پدرش در حال مسافرت با کشتی هستند. در آن کشتی اسبی با نژاد عربی وجود دارد که پسر را مجذوب خود کرده است. کشتی به صورت غم انگیزی غرق می شود و تنها پسر و اسب در جزیره ای زنده میمانند. بعد از نجات یافتن پسر و اسب و برگشت به خانه الک با کمک یک مربی اسب را برای مسابقات آماده می کنند و...
داستان در مورد چهار نفر شامل یک متهم سابقه دار، یک کشیش خودباخته، یک مسئول کفن و دفن، و یک رقاص می باشد که در شب عید کریسمس بعد از اتفاقاتی سر راه یکدیگر قرار می گیرند …
فیلم زندگی "کازانوا" (نویسنده ایتالیایی) را در سفری عجیب و غریب به تصویر می کشد...