فیلم در اوایل دهه ۱۹۲۰ در شهر سیسیلی "باریا" آغاز می شود،جائی که "جوزپه تورنوا" به عنوان چوپان کار می کند تا به خانواده های تهیدست کمک مالی کند.او بزرگ شده،به حزب کمونیست پیوسته و با "مانینا" ازدواج می کند...
پپینو جوزپه ایمپاستاتو و رهبر مافیای محلی، تانو بالدالامنتی، در شهر کوچکی در نزدیکی پالرمو زندگی می کنند. پپینو می‌خواهد پسرش در مافیای تانو جایگاهی پیدا کند، اما او مدت‌هاست که برنامه‌های خودش را دارد....
سیسیل بعد از جنگ، شهر و اهالی آن در شرایط نه چندان خوبی به سر میبرند. در همین فضای سرد و نا امید ناگهان فردی به نام «جو مورلی» وارد شهر میشود و خود را استعداد یاب کمپانی فیلمسازی بونیورسال معرفی میکند. با این وعده که از استعداد های این شهر ستاره خواهد ساخت در ازای گرفتن مبلغی از فرد مورد نظر تست بازیگری میگیرد و به انها این امید را میدهد که تست انها را برای استدیو و کارگردانان بزرگی میفرستد...