یک بازیگر مشهور هالیوودی که زندگی بی هدفی دارد، بعد از اینکه دختر ۱۱ ساله اش بشکلی غیر منتظره به ملاقات با او می آيد، تصمیم می گیرد به زندگی اش سر و سامانی بدهد...
مردی جوان ( دپ ) ادعا می کند که عاشق ترین مرد دنیاست. اوضاع روحی او به قدری خراب است که حتی دست به خودکشی هم می زند، اما موفق نمی شود. در این بین دکتر روانشناسی به نام «میکلر» ( براندو ) او را می یابد و به او کمک می کند...
"نوربو" برای جستجو درباره تناسخ معلم درگذشته اش "دوریه" به سیاتل سفر می کند.جستجوی او به "جسی کنراد" ، "راجو" ، یک دختر سرراهی و دختری سطح بالا از هند منتهی می شود...