در آخرین تحقیقات خصوصی خود، یک پلیس سابق شوم، یک پرونده قتل را به یک توطئه دولتی دربر می گیرد که شامل عوامل مظنون از یک آژانس جاسوسی است.
در خارج از یک شهر کوهستانی که با تعداد بسیاری قتل و آدم ربایی دست و پنجه نرم میکند، "پل" یک نویسنده منزوی است که تلاش میکند به آرزوی شغلی اش برسد. پس برخورد اتفاقی با یک ولگرد به نام "جک"، "پل" مکانی برای ماندن را به او پیشنهاد میکند و...
اونوف نویسنده ای که مدت زیادی است کتاب جدید چاپ نکرده و از حرفه اش دورافتاده است.وقتی در یک شب طوفانی توسط پلیس در حالی که هیچ مدرک شناسایی نداشته و دیونه وار در حال فرار بوده دستگیر می شود,کارآگاه به او مشکوک می شود ...
تیت داناوان، یک بیوشیمیست که در رابطه با زنان موفقیتی نداشته، توسط دوستانش وادار می شود تا با زنی کولی به نام مادام روث دیدار کند. او به تیت معجون عشق شماره ۸ را می دهد، اکسیری که ....