در دهه ۶۰ چین، "رنه گالیمارد" دیپلماتی فرانسوی عاشق "سانگ لیلنگ" خواننده اپرا می شود. اما "سانگ" آن چیزی نیست که او تصورش را می کند...
یک جاسوس درجه سه بریتانیایی (دونالد ساترلند) به جزیره ای فرستاده می شود، غافل از اینکه او آنجاست تا جاسوسان شوروی را فریب دهد...
“تام داب” شهروند نیویورکی پس از وارد شدن پسرش “ند” توسط یک گروهبان شرور به ارتش، ناخواسته جزئی از انقلاب آمریکا می شود. او تلاش می کند پسرش را پیدا کند و در نهایت در این راه تصمیم می گیرد برای آزادی مردم مبارزه کند...
اوايل قرن بيستم. «کارن دينسن» (اسرتيپ) که از محدوديت هاي اجتماعي به تنگ آمده، با «بارون برور بليکس» (براندائر) ازدواج مي کند. اين دو قرار است دانمار را به مقصد يک مزرعه ي دام پروري در آفريقاي شرقي ترک کنند. چندي بعد در راه سفر به نايروبي و ملحق شدن به «بارون»، «کارن» با ماجراجويي انگليسي به نام «دنيس فينچ هاتن» (ردفورد) آشنا مي شود...
آلمان شرقي. وقتي «لنرد برنستاين» حاضر به شرکت در فستيوال فرهنگي آن کشور نمي شود، قرعه به نام خواننده ي راک اندرول، «نيک ريوز» (کيلمر) مي افتد و او به جاي «برنستاين» به آن جا مي رود اما درگير يک سري ماجراهاي جاسوسي مي شود...
فاجعه ای در حمل و نقل،زن و مردی را در جنگلهای آفریقا تنها می گذارد.زن باردار بوده و پسری در خانه درختی آنها به دنیا می آورد.پس از مدتی گروهی از میمونها وارد خانه شده و بر اثر ترس زن و مرد کشته می شوند.یک میمون ماده پسر را در عوض نوزاد کشته شده خود بزرگ می کند و...
این فیلم روایت کننده زندگی یکی از جاسوسان کمبریج، بنام گای بورگز می باشد...