ناپدید شدنِ مرموز یک زن جوان، دوست پسرش را وادار میکند تا به سفری برود برای کشف حقیقت و شاید هم واقعیتی ناشناخته درباره خودش.
داستان سریال حول شخصیت کشیش ساکن شهر کوچکی درایالت تگزاس به نام Jesse Custer متمرکز است که طی حادثه ای در کلیسا، روح او به تسخیر موجود ماورالطبیعه ای در آمده که در اثر تسلط و نزدیکی با او، موجودی به نام Genesis در او زاده می شود. رویدادی که بر اثر آن کلیسا تخریب شده و تمام حضار در آن کشته می شوند. Genesis دارای هیچ خواسته شخصی نیست اما از آنجایی که دارای هر دو نیروی خیر و شر می باشد با پیوستنش به Jesse به طور بالقوه به موجودی تبدیل شده که می تواند او را تبدیل به قدرتمندترین موجود عالم تبدیل نماید. در همین حال Jesse که وجودش را انواعی از شک ها و تردید ها فراگرفته است تصمیم به آغاز سفری در سراسر ایالات متحده، برای یافتن خدا می گیرد...
ماجرای این فیلم درباره‌ی دو پلیـس فاسد است که شروع به باج‌گیری، تهدید و توجیه جنایات خود می کنند، اما داستان با از راه رسیدن فردی خطرناک تر از آنها، پیچیده می شود و...
لانگ والت مایر کلانتر متعهد و خونسرد شهرستان آبساروکا وایومینگ است. او فقط ۱ ساله که همسر خود را از دست داده، او مردی است که در به همه آرامش روانی می دهد اما در پشت پرده خودش دچار نا آرامی ها و بی تکلیفی هایی است و...