معلم جدیدی که به تازگی به کار مشغول شده، متوجه می‌شود که مورد تعقیب قرار گرفته است. به زودی او پی می‌برد که یکی از دانش‌آموزانش به او دل بسته و به شدت به او علاقه‌مند شده است.
"آندرس" چهل ساله بدون هیچ خاطره ای وارد شهری عجیب شده و با پرسیدن سوالهای بسیاری دردسرهای زیادی به وجود می آورد و...
داستان انیمیشن در مورد گروهی از شکارچیان است که قصد دارند یک فیلم را از سیرک آزاد کنند...
فیلم به سال ۹۲۲ میلادی مربوط می‌شود. «احمد بن فضلان» (آنتونیو باندراس) از بغداد مرکز خلافت عباسی به سرزمین‌های مردمان وحشی و بدوی ساکن مناطق شمال اروپا فرستاده می‌شود.او به دلیل اشتباهی که که انجام داده به نوعی تبعید محترمانه محکوم شده و به این سفر خطرناک فرستاده شده است.«احمد» و همراهانش به وایکینگ‌ها در ساحل رود ولگا بر می‌خورند و با آنان رابطه‌ای دوستانه برقرار می‌کنند،ولی پسرکی ...