این فیلم بر اساس کتاب کلاسیک جادوگران نوشته ی رولد دال در سال هزار و نه صد و هشتاد و سه، ساخته شده است و داستان ترسناک، خنده دار و خلاقانه ی یک پسر بچه ی هفت ساله را روایت می کند که برخوردی با جادوگران داشته است.
این فیلم انیمیشنی داستان جو گاردنر را دنبال میکند ، او معلم یک گروه موسیقی در دبیرستان است و با اشتیاق به نوازندگی جاز میپردازد. اما درست همانطور که او در حال رسیدن به رویاهای خود است ، میمیرد و پس از آن روح او وارد ماجراهای فراوانی میشود که…
داستان دربارۀفردی به نام پیتر است که از اینکه باید اتاقی که عاشقش است را با پدربزرگش شریک شود ناراحت است و تصمیم میگیرد که با این کار مخالفت کند و سعی کند این کار انجام نگیرد
یک شکارچی تازه کار و پدرش به ایرلند سفر میکنند تا آخرین گله از گرگ ها را از بین ببرند. اما هنگامی که با یک دختر از قبیلهای مرموز، که شایعه است به هنگام شب به گرگ تبدیل میشود، دوست میشود، همه چیز تغییر میکند.